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国际工程承包市场展望

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  • 发布时间:2010-12-07
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  随着经济全球化的迅速发展和国家“走出去”战略的实施,我国对外承包工程规模日益扩大,市场多元化体系已经形成,合作领域不断拓宽,国际竞争力明显增强。未来5~15年,是我国大力发展对外承包工程的重要战略机遇期,随着促进政策体系的不断完善和外部环境的优化,我国的对外承包工程面临着广阔的发展前景:
     一是业务规模保持增长,速度将有所放缓。据商务部合作司统计,2006年1~10月,我国对外承包工程完成营业额232亿美金,同比增长47.8%;新签合同额458.2亿美金,同比增长107%。截至2006年10月底,我国对外承包工程累计完成营业额1590亿美金,签订合同额2317.3亿美金。2006年11月1日,中国土木工程集团企业与尼日利亚签订了83亿美金的尼铁路现代化项目合同,因此,截止到11月份,我国将提前4年实现“十一五”规划提出的新签合同额500亿美金的发展目标。但是,从2007年开始,我国对外承包工程新签合同额将会在550亿美金规模的基础上保持稳定、且缓慢增长,甚至会有个别年份走低。预计2010年将会突破600亿美金大关,达到630亿美金左右。 
     二是市场多元化深入发展,市场格局得到优化。亚洲和非洲一直是我国对外承包工程的主要市场,占我国对外承包工程总营业额的70%左右。从“十五”期间各地区新签合同额的对比情况看,亚、非地区市场的增长趋势更为明显。由于近年来接连在非洲签订超大型项目,特别是中非合作的进一步加强,可以相信,未来几年非洲市场所占比例将会大幅度升高。而随着中国与拉美国家多双边经贸关系及政治关系的发展,2007年后拉美地区将成为我对外承包工程新的增长点。 
   三是合作模式日趋多样化。未来几年,以EPC为代表的总承包模式、BOT融资模式将越来越多,实物支付模式亦将会增多。随着国家对经济外交日益重视,中国政府将同更多的国家签订双边合作协定,开展对外承包工程的宏观环境得到改善,对于以往多年难以开拓的市场将会在政府合作框架下得以集群式、成批量开发。截至2006年9月底,中国外汇储备已经达到1万亿美金,中国政府承诺今后将向发展中国家提供更多的优惠贷款和对外援助,并主要用于发展中国家的基础设施建设和工业项目,为对外承包工程的发展提供了更大机遇。 
     四是资源开发合作为导向的工程承包增长迅速。由于人口众多,目前又处于经济高速发展时期,我国对资源需求量大,资源相对供应不足,国内经济发展对国外市场和资源的依存度不断增加,未来一段时期内,以资源开发合作为导向的工程项目将会迅速增长。需要特别指出的是,中国与安哥拉等国开展资源、贷款、经贸一揽子合作,该模式得到了亚非拉等其他发展中国家的欢迎,将会得到迅速推广。除了政府合作框架下的“工程换资源”、“贷款换资源”等模式外,以企业为主导的资源开发合作亦将迈出新步伐。 
     五是产业结构调整与境外投资的拉动作用将越来越大。随着我国工业化水平的提高,中国企业在大型机电设备、成套设备制造等方面的竞争力增强,势必推动中国企业对国际工程承包市场的开拓。未来几年内,我国对外投资年增长速度约为40%左右,其对工程承包的拉动作用将越来越明显。无论是以资源开发合作为导向的投资,还是以出口贸易为导向的加工制造领域的投资,都将大大推动我国对外承包工程的发展。 
     六是在国际承包工程领域,我国基本上形成了一支具有多行业组成、能与外国大承包商竞争的队伍,并得到了世界范围内的普遍认可,竞争环境向着有利于中国企业的方向发展。根据美国《工程资讯纪录》(ENR)2006年8月的统计,2005年我国有46家企业进入“全球最大225家国际承包商”行列(见表1)。当前,中国企业已经能够设计、施工世界上最长的桥,最高的楼,最大的水电站,海拔最高的铁路等。由于中国企业实力的增强,许多国家专程到中国进行项目推介,希翼中国企业参与其国家建设。 
     表1:历年中国企业入选全球最大国际承包商情况 
    单位:亿美金 
    年份 企业数量 国外合同额/营业额 
    1981                  1 0.59 
    1991                  4 7.92 
    2001                  39 51.6 
    2002                  43 71.29 
    2003                  47 83.33 
    2004                  49 88.3 
    2005                  46 100.7 

 

     注:1981、1991年为合同额,其他为营业额 
     七是2007年宏观经济环境趋好,国际工程承包市场潜力巨大。和平、发展与合作仍将是世界经济的主流,全球建筑投资保持稳定增长。据美国研究机构Global Insight的分析,近年来全球建筑业投资额以每年4-5%的速度增长,2007年全球建筑业投资规模预计在4.78万亿美金。按照国际建筑业市场的开放程度(国际公开招标项目和工程投资总规模之比)为30%计算,则国际公开发包的工程承包市场总量2007年约为1.43万亿美金。 
     总体而言,国际工程承包环境对大家是有利的,今后几年我国对外承包工程的发展前景是相当光明的。但还需要清醒地认识到,前进的道路并不平坦,大家仍然面临一些挑战。其主要有: 
     一是国际投资与贸易保护主义依然存在。从世界范围看,建筑业普遍涉及各种复杂的国内规章,包括建筑许可、检查监督、产权登记、专业资格、环境保护等。所以国际建筑市场是一个不完全开放的市场,开放程度仅为30%左右。大部分国家对建筑业的开放都附加有一些限制的措施,如:政府补贴、国内成分要求及人员资格限制等。还有的以国家安全为由排斥中国企业,限制了中国企业市场的开拓。如印度政府仍明文规定对来自中国的投资提案要接受印度内阁安全委员会的安全审查。其维津詹姆(Vizhinjam)港口项目目前已经完成招标,但中标的中国港湾工程企业未能获得印政府的“安全许可”。在今年10月份,印度还排斥了中兴企业参与其国家电信建设。 
     二是由于我国尚未加入WTO《政府采购协定》,阻碍了中国企业进入他国公共工程市场。2005年初希腊雅典拟建设一个地铁延伸工程,奥地利一知名建筑企业希翼与我国某企业联合投标,但由于投标条款要求企业所在国必须是WTO成员并签署《政府采购协定》,而将中国企业排斥在投标资格之外。 
     三是企业融资能力弱、渠道少。与国际大承包商强大的融资及资本运营能力相比,我国对外承包工程企业的资产总规模偏小,资产负债率较高,导致其融资能力有限;融资渠道单一,我国的对外承包工程企业以带资承包的方式参与国际竞争,主要是依靠出口卖方信贷,国际上通行的项目融资方式尚未开展。特别是在一些诸如电站、高速公路等大型基础设施项目方面的融资问题需要加强研究。 
     四是生产安全和质量监管问题依然突出。随着我国对外承包工程的进一步发展,涉及的市场领域越来越多,与当地发生纠纷和摩擦的机率越来越多,社会矛盾问题以及由此引发的经营安全方面的问题日益突出。同时,境外生产过程中的质量控制和监管问题亦是企业和政府必须认真思考的,特别是政府合作框架下的项目,如果由于质量监管缺位,所损失的将不是一个项目,一片市场,而是整个中国企业的信誉。因此,“零事故率”应该成为国际大型承包商追求的目标。 
     五是产业分工体系深化,国际竞争日趋激烈。当前,欧美日等国的大型承包商在技术专利、融资能力、管理水平等方面占有明显优势,在技术和资本密集型项目上形成垄断。同时,发展中国家承包商不断进入国际市场,技术水平和管理能力不断提高,国际承包工程市场的竞争日趋激烈,使得国际承包工程的产业分工体系进一步深化。在此基础上,中国对外承包工程企业之间、中外承包商之间的分工与合作将会得到加强。 
     六是人才缺口加大。随着对外承包工程事业的快速发展,当前对外承包工程企业普遍缺乏适应国际市场需要的各种人才,人才已经成为制约企业发展的重要因素。(中国对外承包工程商会综合部主任  王玉梁) 

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